Юхта О. І. Банківське кредитування експортерів суб’єктів малого та середнього бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №5. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-5-3713
Фінанси, банківська справа та страхування
УДК 336.77, 336.71
Юхта Олексій Ігорович
аспірант
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Юхта Алексей Игоревич
аспирант
ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
Yukhta Oleksii
Postgraduate Student of the
“Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine”
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЭКСПОРТЕРОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
BANK LENDING FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES EXPORTERS
Анотація. У статті розглянуто підходи до сегментації ринку банківського кредитування. Визначено, що на основі розміру підприємства, мети використання коштів, можливостей застави, підходів до оцінки ризиків, необхідність використання особливих форм розрахунків для експортних операцій доцільно виокремлювати сегмент кредитування експортерів суб’єктів малого та середнього бізнесу (МСБ). Виокремлення відповідного сегменту дозволить забезпечити більш ефективне його регулювання та динамічний розвиток в умовах збільшення ролі МСБ в економіці України в цілому. Проаналізовано наявну пропозицію українських комерційних банків на ринку кредитування МСБ, зокрема кредитування експортерів. Відзначено, що у банках з найбільшими обсягами активів відсутні спеціальні публічні програми кредитування експортерів МСБ. Прослідковується тенденція рівності відсоткових ставок для МСБ та корпоративних клієнтів. Відзначено, що окремі великі банки запровадили програми комплексного банківського і операційного обслуговування МСБ. З боку попиту на відповідному сегменті ринку окреслено наступні проблеми: високий рівень відсоткових ставок у порівнянні з європейськими країнами, що знижує цінову конкурентоспроможність української продукції; наявність незадоволеного попиту на кредитні ресурси. Відзначено наявну диспропорцію щодо кредитування українськими банкам імпортних товарів в Україні (наприклад, у сфері автокредитування, у сфері кредитування сільгосптехніки), і відсутність відповідних кредитних програм для українських товарів за кордоном. Запропоновано на законодавчому рівні механізми врегулювання відповідних диспропорцій: спрощення кредитного процесу для МСБ; впровадження державних програм компенсації відсоткових ставок для МСБ; запровадження інститутів стимулювання та інформаційного забезпечення експорту (експортного кредитного агентства, організації сприяння експорту тощо). Визначено можливі напрями трансформації кредитування сегменту експортерів МСБ шляхом розвитку 2-х основних каналів змін: з боку НБУ внести відповідні зміни у нормативні акти, що регулюють порядок оцінки ризиків корпоративних кредитів, реалізувати можливість створення спеціалізованих банків; з боку уряду забезпечити наявність фінансових ресурсів, відповідних програм та створення відповідних установ.
Ключові слова: кредитування експорту, кредитування експортерів суб’єктів МСБ, банківське кредитування, особливості експортного фінансування, сегменти банківського ринку.
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к сегментации рынка банковского кредитования. Определено, что на основе размера предприятия, цели использования средств, возможностей залога, подходов к оценке рисков, необходимости использования особых форм расчетов для экспортных операций целесообразно выделять сегмент кредитования экспортеров субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Выделение соответствующего сегмента позволит обеспечить более эффективное его регулирование и динамичное развитие в условиях увеличения роли МСБ в экономике Украины в целом. Проанализированы имеющееся предложение украинских коммерческих банков на рынке кредитования МСБ, в частности кредитования экспортеров. Отмечено, что в банках с наибольшими объемами активов отсутствуют специальные публичные программы кредитования экспортеров МСБ. Прослеживается тенденция равенства процентных ставок для МСБ и корпоративных клиентов. Отмечено, что отдельные крупные банки ввели программы комплексного банковского и операционного обслуживания МСБ. Со стороны спроса на соответствующем сегменте рынка обозначены следующие проблемы: высокий уровень процентных ставок по сравнению с европейскими странами, снижает ценовую конкурентоспособность украинской продукции; наличие неудовлетворенного спроса на кредитные ресурсы. Отмечено имеющуюся диспропорцию по кредитованию украинским банкам импортных товаров в Украине (например, в сфере автокредитования, в сфере кредитования сельхозтехники), и отсутствие соответствующих кредитных программ для украинских товаров за рубежом. Предложено на законодательном уровне механизмы урегулирования соответствующих диспропорций: упрощение кредитного процесса для МСБ; внедрение государственных программ компенсации процентных ставок для МСБ; введение института стимулирования и информационного обеспечения экспорта (экспортного кредитного агентства, организации содействия экспорту и т.д.). Определены возможные направления трансформации кредитования сегмента экспортеров МСБ путем развития 2-х основных каналов изменений: со стороны НБУ внести соответствующие изменения в нормативные акты, регулирующие порядок оценки рисков корпоративных кредитов, реализовать возможность создания специализированных банков; со стороны правительства обеспечить наличие финансовых ресурсов, соответствующих программ и создания соответствующих учреждений.
Ключевые слова: кредитование экспорта, кредитование экспортеров субъектов МСБ, банковское кредитование, особенности экспортного финансирования, сегменты банковского рынка.
Summary. The article deals with the approaches to segmentation of the bank lending market. It has been determined that it is expedient to distinguish the lending segment of exporters of small and medium-sized enterprises (SMEs) for the main size of the enterprise, the target of using funds, the possibilities of collateral, the approaches to risk assessment, the need of using special forms of payments for export operations. Separation of the corresponding segment will allow for its regulation and dynamic development be more effective in conditions of increasing the role of SMEs in the Ukrainian economy as a whole. An analysis of the existing offer of Ukrainian commercial banks in the SME lending market includes lending to exporters. It is noted that in banks with the largest volumes of assets there are no special public programs for lending to SME exporters. The tendency of interest rates for SMEs and corporate clients is observed. It is noted that either some large banks have introduced integrated banking and operating services for SMEs. The demand of the relevant market segment outlines the following problems: high level of interest rates compared to European countries, which reduces the price competitiveness of Ukrainian products; the presence of dissatisfied demand for credit resources. The existing disproportion is noted regarding the lending to Ukrainian banks of imported goods in Ukraine (for example, in the field of car loans, financing of agricultural machinery), and the lack of appropriate credit programs for Ukrainian goods abroad. Legislative mechanisms for resolving the relevant imbalances are proposed: simplifying the credit process for SMEs; introduction of state interest rate compensation programs for SMEs; introduction of incentive institutes and information provision of exports (export credit agencies, export promotion organizations, etc.). The possible directions of transformation of lending to the segment of exporters of small and medium enterprises by means of development of 2 main channels of change are identified: for the NBU - to make an appropriate changes in the normative acts of regulation of the procedure for assessing the risks of corporate loans to realize the possibility of creating specialized banks; for the government - to ensure the availability of financial resources, relevant programs and the establishment of appropriate institutions.
Key words: export lending, lending to exporters of SME, bank lending, export financing features, banking market segments.
Вступ. Банківське кредитування – основа кредитного механізму в економіці. Банківські кредити виступають одним з основних джерел залучення фінансових ресурсів у підприємницьку діяльність, та відповідно забезпечують функціонування бізнесу. В умовах волатильності економіки, здатність банківського сектору швидко пристосовуватись до змін економічного середовища, визначає стійкість економіки до коливань економічної динаміки. Враховуючи, що на даний час в Україні проявляються: тенденції зростання частки експорту, зростання частки реалізованої продукції МСБ в загальних обсягах реалізованої продукції необхідно забезпечити трансформацію пропозицій на ринку банківського кредитування з врахуванням вищезазначених змін.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою роботи є оцінка здатності банківського сектору забезпечити специфічні потреби фінансування експорту МСБ в умовах трансформації економіки. Завданням роботи є визначення місця сегменту кредитування експортерів малого та середнього бізнесу на ринку банківського кредитування, оцінка наявності спеціальних програм банківського кредитування експортерів суб’єктів МСБ в Україні, та знаходження шляхів розвитку кредитування експортерів суб’єктів МСБ в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика фінансування експорту широко відображена у працях: І. Бураковського [2], О. Крініцина [2], А. Бутіна [2]. Проблеми функціонування банківського кредитування малого та середнього бізнесу досліджуються у працях Мацелюх Н. П. [4], Унинець О. М. [4], Жежерун Ю.В. [5], Тарасевич Н.В. [6], Марковський А.В. [6], Роговський С. [8] Проте тематика експортного кредитування МСБ залишається недостатньо висвітленою.
Виклад основного матеріалу. Ринок банківського кредитування є сегментованою ринковою структурою. Сегментація на ринку визначається основними факторами:
В свою чергу кредитування малого та середнього бізнесу має ряд особливостей:
Сукупність наведених критеріїв формують особливу структуру банківського ринку, в якому особливе місце займає кредитування малого та середнього бізнесу.
Враховуючи, що більше 60% реалізованої продукції в економіці генерується малим та середнім бізнесом, і за останні 5 років, перманентно зростає [3] виокремлення відповідного сегменту банківського ринку дає можливість його ефективного розвитку та регулювання.
Таким чином, сегмент ринку кредитування суб’єктів господарювання можна поділити на:
На рівні кредитування малого та середнього бізнесу, необхідно додатково виділити кілька основних підсегментів:
Оскільки наявні відповідні специфічні особливості:
Сегмент ринку є сукупністю попиту і пропозиції на товар/послугу, що пропонується на ринку. Пропозиція банківського кредитування в економіці являє собою сукупність пропозицій кожного окремого банку на кредитному ринку. Таким чином оцінка наявності пропозиції банківського кредитування для МСБ в цілому, та для експортерів МСБ, зводиться до оцінки представленості відповідних пропозицій у банках.
Для проведення дослідження було обрано 10 найбільших банків за обсягами активів, на які припадає більше 75% обсягів активів банківської системи та більше 72% обсягів кредитів юридичних осіб. Оцінку проведено за наступними припущеннями:
Результати проведеного дослідження наведені у таблиці.
Таблиця 1
Наявність та умови кредитування експортерів МСБ у великих банках України на 1.03.2018 р.
Банк |
Кредитна ставка, % (від) |
МСБ |
Експортери МСБ |
Спеціальні кредитні програми, програми обслуговування МСБ/експортерів МСБ |
||
Наявн. кред. програм. |
Ставка, % (від) |
Наявн. кред. програм. |
Ставка, % (від) |
|||
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
19 |
+ |
19 |
- |
19 |
Наявна програма КУБ, умови кредитних ліній для МСБ є адаптованими (спрощені умови до застави), водночас відсутні валютні кредитні лінії для МСБ. |
АТ "ОЩАДБАНК" |
16,25 |
+ |
16,25 |
- |
16,25 |
Наявність комплексної програми обслуговування та розвитку підприємців "Будуй своє". Наявність спільної програми з ЄІБ по кредитуванню бізнесу зі зниженням відсоткової ставки в грн на 1,25%. Наявна програма кредитування соціального підприємництва WNISEF - від 5%. |
АТ "Укрексімбанк" |
17,5 |
+ |
17,5 |
- |
17,5 |
Наявність спільної кредитної програми з ЄІБ. Для МСБ доступні практично всі послуги, що і для корпоративного бізнесу. |
АБ "УКРГАЗБАНК" |
18 |
+ |
18 |
- |
18 |
Наявні спеціальні програми кредитування, наявний великий обсяг необхідних документів для подачі кредитних заявок. |
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
17,5 |
+ |
17,5 |
- |
17,5 |
Наявні спеціальні програми для МСБ. Наявний інформаційний блок для експортерів. |
ПАT "ПУМБ" |
- |
- |
Відсутня публічна інформація про розміри ставок. |
|||
АТ "УкрСиббанк" |
13,9 |
+ |
13,9 |
- |
13,9 |
|
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" |
+ |
- |
Відсутня публічна інформація про розміри ставок. |
|||
ПАТ "СБЕРБАНК" |
- |
- |
Відсутня публічна інформація про розміри ставок, ставка розраховується динамічно. |
|||
ПАТ "УКРСОЦБАНК" |
+ |
- |
Відсутня публічна інформація про розміри ставок, ставка розраховується динамічно. |
Таким чином за результатами проведеного дослідження, на поточний момент:
Таблиця 2
Процентні ставки за кредитами МСБ у європейських країнах [6]
Країна |
Процентна ставка за кредитом, % |
Німеччина |
2,63 |
Мальта |
3,91 |
Австрія |
2,34 |
Франція |
2,5 |
Нідерланди |
1,68 |
Словенія |
5,95 |
Бельгія |
2,49 |
Кіпр |
6,76 |
Водночас наявні тенденції не відповідають наявному попиту на відповідному сегменті банківського ринку:
Таким чином, на ринку банківського кредитування сформувалась диспропорція між попитом та пропозицією на кредитування МСБ.
Світовий досвід засвідчує, що для пожвавлення експортного кредитування МСБ можуть бути використані наступні групи механізмів:
Наведені приклади функціонують на українському внутрішньому ринку товарів та послуг, водночас український банківський сектор/держава не є представленими на закордонних ринках у відповідних кредитних програмах на закордонних ринках.
Запровадження відповідних інститутів або впровадження спеціальних умов супроводження кредитного процесу для МСБ дозволить пожвавити кредитування, та врегулювати наявні диспропорції на кредитному ринку.
Відповідно до вищенаведеного, оптимізація сегменту банківського кредитування експортерів МСБ має зводитись до забзпечення можливлості залучення ресурсів на внутрішньому ринку та кредитування потенційного попиту на зовнішніх ринках товарів та послуг (Рис. 1).
Рис. 1. Реформування сегменту обслуговування експортерів МСБ на банківському ринку
Джерело: складено автором
Висновки і перспективи подальших досліджень. Для гармонізації ринку та забезпечення ефективного регулювання доцільно виокремлювати окремий сегмент ринку банківського кредитування – сегмент кредитування експортерів суб’єктів МСБ.
На даний час в Україні банківська пропозиція кредитування для експортерів малого та середнього бізнесу не відповідає попиту. Для врегулювання ситуації необхідно:
Серед основних інструментів, що можуть бути використані для цього можна виділити наступні:
Впровадження наведених механізмів дозволить значно пожвавити експорт МСБ в Україні, та забезпечить наявність достатньої кількості фінансових ресурсів.
Література
References